杨虎城和高桂滋在皖北养精蓄锐的时候，局势又发生了变化，张学良的东北军归顺了蒋介石的中央军，阎锡山的晋绥军只图自保，冯玉祥的西北军孤掌难鸣，杨虎城抓住这个时机，率队取道河南，直插陕西。尔后，蒋介石任命杨虎城为陕西省主席兼十七路军司令，而十七路军就是由杨虎城当初带往陕北的1000人发展而成的五万人。这时候，杜聿明仅是蒋介石中央军中的一个师长，这属于陕西人在中央军中职位最高的。

不久，杨虎城又任命孙蔚如进军甘肃，控制了甘肃省大半部分。

如果不是后来发生的一连串事情，杨虎城据守的陕西会一直风平浪静。

I936年，毛泽东领导的中央红军来到了陕北，然后，全国各地的红军都来到

了陕北，总数达到五万人。红军来了，围剿的东北军也来了，这时候张学良的东北军还有十余万人。不但东北军来了，中央军也来了，陕西境内大军云集，每支力量都强过杨虎城的陕西军，每支力量都想趁机取代杨虎城，收编十七路军。

杨虎城为了抗日，选择投向红军，和张学良发动了震惊中外的西安事变。

杨虎城是一个口风极严的人，他知道此事非同小可，在古代是要灭门九族的，所以，直到事变前一个夜晚，他手下最得力的干将孙蔚如才知道了要发动事变。孙蔚如1921年就与杨虎城相识，当初两人彻夜长谈，相见甚欢，义结金兰，誓同患难，此后，孙蔚如一直是杨虎城的副手。如果西安事变事先连孙蔚如都不知道，那么十七路军就再没有人知道。

那天晚上，孙蔚如得知了即将发生的事变后，张学良对孙蔚如说：“孙先生，如果你不同意，可以将我和我的11员大将一起绑起来，送给蒋介石，升官领赏/孙蔚如说：“我们这些人是干不出出卖朋友的事情的。”

接下来发生的事情，大家都知道。在唐明皇为杨贵妃所修建的骟山上，蒋介石被抓了。

西安事变最终和平解决，张学良被判终身监禁，杨虎城出国考察。

《孔从洲回忆录》中记录了杨虎城和十七路军在西安事变后的情况。杨虎城和周恩来相见，杨虎城说：“我今遭此大难，真是一言难尽啊。”周恩来说：“在国家民族遭受极大灾难的时刻，你和张学良将军为国家民族建树的丰功伟绩，人民永远不会忘记，共产党永远支持你们。”杨虎城又与蒋介石见面，蒋介石问杨虎城：你对十七路军的安置有什么意见？杨虎城说没有意见。蒋介石又问：经过此次事变，你在这样的环境中继续任职，感觉有什么不便的地方没有？杨虎城还没有回答，蒋介石又说：继续任职，他们在感情上有些转不过弯，你不如先去欧美考察一段时间，回来再任职。